Google betaalt SpaceX 1 miljard dollar per maand voor GPU's. Dat is het IPO-verhaal.

Google betaalt SpaceX bijna een miljard dollar per maand voor GPU-rekenkracht. Anthropic is ook klant. Het raketbedrijf is nu in feite een AI-cloudprovider, en in de IPO-aanvraag wordt gesteld dat de marktkansen in AI-infrastructuur 2,4 biljoen dollar bedragen – meer dan de totale waarde van alle commerciële ruimtevaartmarkten bij elkaar.

Ik weet niet of de waarderingsdoelstelling van 1,75 biljoen dollar zin heeft bij 18,5 miljard dollar omzet en 5 miljard dollar verlies, maar de verschuiving is echt. Het geld op korte termijn zit niet in satellieten of Mars. Het zit in datacenters vol GPU’s, verhuurd aan bedrijven die grote modellen bouwen. Ondanks alle gepraat over AI-rekenkracht in de ruimte, vloeit het echte geld nu op de grond.

SpaceX leed vorig jaar 5 miljard dollar verlies, vooral op die infrastructuur. Die gok werkt alleen als de vraag naar pure rekenkracht sneller blijft groeien dan de prijs van een GPU-uur daalt. Dat Google een miljard per maand betaalt, zegt dat de vraag voorlopig echt is. Maar dit is ook een gok dat SpaceX op service kan concurreren met AWS en Azure, niet alleen op capaciteit. Ik herinner me nog dat de enige cloudvraag was of je voor Amazon of Microsoft koos. Nu haalt een raketbedrijf serieus geld binnen bij de grootste AI-labs.

De oude categorieën verloren hun betekenis op de dag dat Google een miljard per maand begon te sturen naar een bedrijf dat vooral bekendstaat om dingen op te blazen.